Царь Салтан останавливается в деревне и влюбляется в простую, добрую девушку по имени Аннушка. После свадьбы с ней у него рождается сын. Аннушка и её сестры, вместе с мачехой, неожиданно оказываются в царском дворце, но их счастье не приносит удовлетворения. Сёстры и мачеха завидуют успеху Аннушки и начинают плести интриги, желая большего. Когда Салтан уезжает, они подменяют письмо и ставят Аннушку и её новорождённого сына в плохое свето перед царём. Разъярённый, Салтан приказывает дождаться его возвращения, но хитроумные злодейки снова меняют приказ. В итоге, царица и её ребенок оказываются запертыми в бочке и выброшенными в океан, что угрожает им неминуемой гибелью.
