1967 год. В Ленинграде разгорается волна загадочных убийств женщин, и опытный майор КГБ Чубин вместе с капитаном милиции Фёдоровым берутся за расследование. Убийства происходят в центре города, в районе Обводного канала, каждое из которых сопровождается таинственными символами, оставляемыми углём. Чубин не новичок в подобных делах; несколько лет назад он уже сталкивался с оккультными преступлениями, когда пытался раскрыть деятельность религиозной секты. Тогда его операция обернулась провалом и чуть не стоила ему жизни. Теперь он живёт с давящим страхом темноты и чувством вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, представляет собой контраст: это молодой человек, ранее служивший постовым и тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства и на фоне растущего числа жертв они изо всех сил стараются разгадать загадку маньяка и предотвратить новые трагедии.
