В 1966 году талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич Преображенский мечтает основать Институт красоты, ставший бы первым советским учреждением, занимающимся пластической хирургией и позволяющим стране догнать Запад в этой области медицины. Его молодой коллега Игорь Зорин стремится покинуть СССР и найти работу за границей, где опытные хирурги получают достойные вознаграждения за свои таланты. Чтобы осуществить свои амбиции, Преображенский соглашается на сотрудничество с КГБ, получая разрешение на открытие экспериментального отделения, в котором будут проводить операции, скрытые от общественности. Зорин также идет на сделку с Преображенским: он согласен работать с ним, несмотря на разногласия, если это поможет ему сбежать из страны. Оба героя не догадываются о том, какие трудные выборы и моральные испытания ждут их впереди.
