Майор Панфилов — человек, который с трудом вписывается в рамки системы, к которой он принадлежит. Этот независимый и прямолинейный опер разделяет мир на черное и белое, не позволяя себе никаких компромиссов. Он всегда шел против течения, предпочитая одиночество команде, которую считает стаей, а стаи ненавидит со времен юности. В этот раз его расследование приводит его на родину в Таламу. Сожалея о том, что ему придется там побывать, он узнает о смерти матери, с которой не виделся много лет. В родном городе его встречает старая любовь Аля, а также воспоминания о том, что он давно оставил позади. Несмотря на чувство вины перед матерью, Панфилов не может задержаться в месте, которое не вызывает у него приятных ассоциаций. Однако всё меняется, когда Аля оказывается убита. Теперь ему предстоит остаться и попытаться разобраться с долгами перед теми, кого он когда-то любил, и возможно найти искупление за свое прошлое.