Август 1944 года, западная Беларусь. В густых лесах этой недавно освобожденной территории, известной как Средиземье, действуют враждебные разведывательно-диверсионные группы, оставшиеся в тылу советских войск. Наступление советской армии на границе обостряет ситуацию, и если не удастся предотвратить удар в спину наступающим силам, последствия могут быть катастрофическими. Единственным препятствием для вражеских планов становятся контрразведчики СМЕРШ, чья задача — обеспечить безопасность и предотвратить возможные атаки на войска. Их профессионализм и смекалка должны сыграть ключевую роль в этой напряженной борьбе, где каждая деталь имеет значение, и шансы на успех очень невелики.