Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в таинственной академии для подростков-оборотней, испытывая тоску по своей семье. Внезапно он получает предложение от Эндрю Миллинга, своего давнего соперника и бывшего наставника: дать ложные показания на заседании совета академии в обмен на возможность встретиться с родными. Не подозревая о истинных намерениях Миллинга и его планах, угрожающих не только судьбе школы, но и безопасности студентов, Караг принимает предложение. В это трудное время ему предстоит полагаться на своих друзей — остроумную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и верного бизона Брендона. Вместе им придется справляться с множеством испытаний и опасностей, которые неожиданно возникают на их пути.
